“港酒第一股”珍酒丽都将于27日在港交所上市,发售价为每股10.82港元

期待已久的“港酒第一股”终于来了。

4月26日上午,真酒丽都(06979.HK)公布配售结果。 联交所主板交易将于27日(星期四)上午9:00开始。

钛媒体APP获悉,真酒丽都于2023年1月13日递交招股书,3月26日通过港交所上市聆讯,仅用时72天,速度快到 在整个行业并不常见。 . 值得肯定的是,珍酒力都的成功上市,给近年来“屡败屡战”的众多白酒企业带来了希望。

此前,有业内人士指出,真酒丽都或将成为今年港股最大IPO。 根据真酒丽都公布的IPO结果,其在全球发售49069.98万股,发行价为每股10.82港元,募集资金53.09亿港元。

根据今日公布的股票发行价及配发结果,共接获有效申请10,670份,认购合共9,506.18万股发售股份,相等于初步可供认购的香港发售股份总数为4,907万股 认购香港公开发售股份约1.94倍。

香港公开发售的发售股份最终数目为4,907万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的10%(在任何超过 -配股选择权),及根据香港公开发售配发予10,670名获接纳申请人。 合共4,794名申请人获配发一手发售股份。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数约 3.9 倍。 根据国际发售分配予承配人的发售股份最终数目约为441,600,000股股份,占根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的90%(行使任何超额配股权前)。 国际发售超额分配73,604,800股发售股份。 国际发售共有109名承配人。 合共20名承配人获配发五手或以下发售股份,占国际发售项下109名承配人的约18.35%。 该等承配人获配发合共 5,000 股股份,占国际发售项下初步可供认购的发售股份的约 0.00001132%(假设超额配股权未获行使)。

若不行使超额配股权,按每股10.82港元的发售价计算,全球发售的预计所得款项净额约为49.9亿港元,其中约55%将用于 未来五年为生产设施建设和开发提供资金,逐步提高公司白酒生产能力; 未来5年约20%用于品牌建设和市场营销,旨在提升品牌知名度,培养不断壮大的忠诚消费群体; 约10%将用于未来五年扩大销售渠道,旨在继续推动收入增长; 未来五年,约 5% 将用于业务运营自动化和数字化的先进技术; 大约 10% 将用于营运资金和一般公司用途。

公开资料显示,珍酒利都是一家主要提供酱香型白酒产品的白酒企业。 主要包括珍酒、丽都、香窖、开开小四大白酒品牌。 其品牌对应的香型有茅台、健香和浓香(香焦和开开消)。

根据珍酒丽都招股书显示,四大品牌业绩均由珍酒领衔。 1亿元,占营收的56.1%、68.4%和65.0%,是珍酒丽都集团主要的业绩增长引擎。 李杜和香娇的成绩相差无几,而凯晓在小组成绩排名中垫底。

2022年前三季度,丽都、享椒、开开小的营收分别为6.35亿元、5.21亿元、2.58亿元,占比分别为14.9%、12.3%、6.1%。 收入分别。 %。 目前,这四个品牌的主要运营商分别为珍酒、湖南香窖和江西丽都,均由金东集团董事长吴向东实际控制。

根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年的收入计算,珍酒利都是中国第四大民营白酒公司,也是中国白酒行业第三大同时拥有三种口味的白酒公司。 此外,根据弗若斯特沙利文的数据,2021年,珍酒利都将在中国所有白酒公司中排名第14位,市场份额为0.8%。 (本文首发于钛媒体APP,作者|陈维娜)

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